I denne opsætningsguide lærer du, hvordan du flytter eller kopierer kontakter mellem forskellige lister i Heyloyalty. Følg disse trin for at komme i mål med din flytning eller kopiering af kontakter.
Billeder til denne guide vil komme senere.
Trin 1: Navigér til listeoversigten, og vælg kontakter
Gå til Listeoversigt i Heyloyalty. Find den liste, du vil flytte/kopiere dine kontakter fra. Klik på listens navn, eller klik på de tre prikker (•••) ud for listen, og vælg Se kontakter.
På Kontaktoversigt skal du markere de kontakter, du gerne vil flytte/kopiere. Det gør du ved at sætte et flueben ud for den e-mailadresse eller det mobilnummer, du vil flytte. Hvis du vil flytte alle kontakter, skal du klikke på pilen ud for Vælg (den finder du i venstre side under ordet Kontaktoversigt). Her vælger du Alle.
Bemærk: Hvis du gerne vil flytte eller kopiere et segment, skal du først vælge segmentet i segmentvælgeren på listen. Herefter kan du markere alle i segmentet.
Trin 2: Vælg indstillinger for flytning/kopiering af kontakter
Når du har markeret de kontakter, du gerne vil flytte, skal du rulle ned i bunden af din kontaktoversigt og vælge Handling for flere medlemmer.
Her kan du enten vælge at flytte eller kopiere kontakter til en anden liste.
Du er nu klar til at vælge indstillingerne for din flytning eller kopiering:
- Vælge liste: Her vælger du den liste, kontakterne skal kopieres eller flyttes til.
- Håndtering af dubletter: Her får du følgende muligheder:
- Gør ingenting: Flytter/kopierer kun kontakter, hvis der ikke findes en dublet.
- Overskriv dubletten: Flytter/kopierer kontakter fra den oprindelige liste og sletter alle felter, som ikke findes på dubletten på destinationslisten. Det vil sige, at hvis e-mailadressen support@heyloyalty.com flyttes fra den oprindelige liste til destinationslisten, og der ikke findes et fornavn på medlemmet på den oprindelige liste, så bliver fornavnet slettet fra kontakten på destinationslisten.
- Opdater dubletten: Flytter/kopierer kontakten over til destinationslisten og opdaterer de felter, som ikke findes. Hvis der er forskellige data på kontakten, er det data fra den oprindelige liste, der opdateres på dubletten på destinationslisten.
- Ignorer dubletter: Flytter/kopierer kontakten uanset eksisterende dubletter.
- Felt for dublethåndtering: Her vælger du det felt, Heyloyalty skal matche dine kontakter ud fra. Oftest vil det være e-mail.
- Send velkomstflow og opdateringsflows: Hvis du har opsat et opdateringsflow eller et velkomstflow på den liste, du kopierer eller flytter kontakten til, skal du tage stilling til, om disse flows skal sendes ud til kontakten.
- Send webhook: Hvis du har en integration, der anvender webhooks, kan det give mening at sende opdateringer, der informerer andre systemer om, at du har kopieret eller flyttet en kontakt over på en anden liste.
Når du har taget stilling til ovenstående indstillinger, skal du klikke på knappen Flyt eller Kopier.
Herefter vil du kunne se ændringerne på de lister, du har arbejdet med.
Du er klar til at organisere dine kontakter
Du ved nu, hvordan du kan flytte eller kopiere kontakter mellem lister, så dine kontaktdata altid er organiseret på den måde, der passer bedst til dit arbejde. En velstruktureret listeopsætning gør det nemmere at målrette dine kampagner, opbygge relevante segmenter og sikre, at dine modtagere får den rigtige kommunikation.
Som næste skridt kan du udforske segmentering, automations eller opdatering af kontaktfelter, så du får endnu mere værdi ud af dine kontaktdata. Jo bedre du organiserer dine lister, desto nemmere bliver det at skabe personlige og relevante kundeoplevelser i Heyloyalty.